1．阶段特征——19世纪60年代中国政局的变动
(1)清朝中央机构开始半殖民地化。1861年，清政府在北京设立了总理衙门，它的设立有利于列强控制清政府的内政外交，使清朝中央机构开始半殖民地化。
(2)主张同外国侵略者“尽心议和”的政治派别掌握了清朝的政权。1861年，咸丰帝病逝后，慈禧太后勾结奕䜣发动政变，掌握了清政府的实权。
(3)中外反动势力由对抗到勾结，共同镇压中国人民的革命运动。第二次鸦片战争后，为了维护既得利益，列强迫不及待地帮助清政府镇压太平天国运动；而清政府为了维护其统治，也迫切需要列强的帮助。1862年，清政府“借师助剿”。这样，中外反动势力在共同镇压中国人民革命的基础上勾结起来，出现了暂时和好的局面。
(4)汉族官僚势力不断扩大。同光年间，汉族督抚数量增加，满族督抚数量减少，汉族官僚在清政府中所起的作用越来越重要。
(5)第二次鸦片战争以后，面对如何解决内忧外患的问题，清政府内部出现了洋务派，他们在跟外国侵略者交涉和镇压农民起义过程中，认识到西方技术精良，掀起了一场
